概要
㈱チェンジホールディングス（東証PRM3962）は、2023年8月2日、SNS投稿監視、カスタマーサポート、サイバーセキュリティ、ハード・ソフトデバッグ等を手掛けるイー・ガーディアン㈱（東証PRM6050、2022年9月期純資産6,482百万円、総資産8,414百万円、売上高11,752百万円、営業利益2,272百万円）を連結子会社とすることを目的とする一連の取引の一環として、イー・ガーディアンの普通株式を公開買付けにより取得することを決定したと発表した。
狙い
M&Aにおけるナレッジ共有：両社グループは、これまで戦略的にM&Aを活用してきた実績を有している。両社グループが、IT業界においてそれぞれ独自に持つネットワークを活用し効率的にM&A案件を発掘するのと同時に、過去のM&Aの実績から確立されたノウハウを相互に活用した、より効果的なPMIを実行することが可能となり、両社グループにとって、M&Aがより一層成長ドライバーとして機能する。特に、両社グループは、サイバーセキュリティ業界再編のために、積極的にM&Aを実施する方針であり、当該施策は、両社グループが総合セキュリティ企業となることに大いに資する。
両社グループの顧客基盤の相互活用：同社は、官公庁、地方自治体、金融機関及びシステムインテグレーターをはじめとする顧客基盤を持つ一方で、イー・ガーディアンは大手SNSメディアをはじめとした顧客基盤を有しており、両社グループの顧客基盤は異なる。両社グループのサービスをそれぞれの顧客にも提供することで、両社グループの販売力及び収益性の向上が可能になる。また、同社は、海外のサイバーセキュリティプロダクトに関して数多くの顧客への販売、セキュリティコンサルティングを行ってきた実績から、サイバーセキュリティ領域における経験及び知見を有しているため、イー・ガーディアンの提供するソリューションを、効率的かつ適切に同社の顧客に対して提案することが可能。
プロフェッショナル人材の相互交流及びセキュリティ人材の育成：両社グループにおいて、各社における専門性を有する人材の交流を通じて、両社グループそれぞれのIT領域におけるナレッジ及びテクノロジーを共有し両社グループの事業領域のシナジー形成を図りつつ、両社グループの相互理解を深めることは、両社グループの円滑な業務提携に資する。加えて、同社は、長年、デジタル人材育成サービスを提供しており、教育コンテンツ・プログラムの開発に長けており、イー・ガーディアンのセキュリティに関するノウハウを掛け合わせることで、新たなセキュリティ人材育成サービスをグル－プ内外で展開することが可能となり、セキュリティ人材の育成やシステムインテグレーターで働くエンジニアのリスキリングを通じて、セキュリティ業界における人材不足の解消を図ることが可能。さらに、産学連携による大学や高等専門学校での学校教育を通じたセキュリティ人材の育成カリキュラムの提供等により、将来のセキュリティ人材のスキルを底上げすることが可能。
新規サービスの共同開発：同社は、最先端のテクノロジーや人材育成を通じて、民間企業から官公庁、地方自治体の生産性の飛躍的な向上や付加価値の大幅な向上に強みを有している。一方でイー・ガーディアンはAIによる効率化やPRA活用によるコスト削減に強みを持っている。両社グループの既存顧客にとらわれない多様な業種、業態及び規模に向け、上記の両社グループの強みを更に生かすことができるセキュリティパッケージを含む新規サービスの開発について協議をしていく。
セキュリティ関連サービスの内製化：同社は、イー・ガーディアンが、既に多くのセキュリティ関連サービスを提供していることから、現在一部外注しているセキュリティ関連サービスをグループの中に取り入れ、内製化し、顧客に対してコストパフォーマンスに優れた製品の開発、提案を行うことが可能。
所感
同社は、NEW-ITトランスフォーメーション事業・パブリテック事業を柱として、「人×技術」で日本の生産性を飛躍的に向上させ、人口減少下の日本を持続可能な社会にするための事業を展開。「Digital」×「Local」×「Social」を掲げ、デジタル技術を活用することで地域が抱える社会課題を解決し、地域を持続可能にすべく、デジタル人材の獲得を積極的に行い、最先端の技術を活用した新たなビジネス領域の拡大、地方自治体向けITプラットフォームサービスや地方自治体向けSaaSサービス及びプロダクトの開発、展開、拡大を進め、「人×技術」で地方を含めた日本の生産性を飛躍的に向上させる取り組みを推進している。本件M&Aは同社ソリューションの強化・拡大に繋がるものであり、セキュリティ、カスタマーサポート、SNS投稿監視等の各分野でシナジーを発現し、新サービス等を企画開発することで、同社の更なる飛躍が期待される。
イー・ガーディアン株式会社との資本業務提携契約の締結、イー・ガーディアン株式会社株式（証券コード：6050）に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けに関するお知らせ
以上
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